Dağınık takip ilk işarettir
Müşteri notları kişisel telefonlarda, mesajlarda ve farklı tablolarda kalıyorsa ekip aynı durumu göremez. Teklifin kimde olduğu, son iletişimin ne zaman yapıldığı ve sonraki adım belirsizleşir.
Bu noktada amaç hemen büyük bir yazılım almak değil, ortak bir müşteri kaydının hangi bilgileri taşıması gerektiğini belirlemektir.
Önce mevcut akışı haritalayın
Talebin geldiği kanal, ilk yanıt, teklif, takip, satış ve satış sonrası adımlarını yazın. Her adımda hangi bilgiyi kimin girdiğini ve neyin geciktiğini görün.
Bu harita olmadan seçilen CRM, eski karmaşayı yeni bir araca taşır. Gerekli alanlar ve otomasyonlar gerçek iş akışından çıkmalıdır.
- Talep kaynağı
- Sorumlu kişi ve sonraki adım
- Teklif ve karar tarihi
- Satış sonrası kayıt ihtiyacı
Hazır CRM mi, özel panel mi?
Standart satış aşamaları ve temel raporlama yeterliyse hazır bir CRM hızlı başlangıç sağlayabilir. Benzersiz rezervasyon, fiyat kuralı, üretim veya bayi süreci varsa özel panel ve entegrasyon değerlendirilir.
Her iki seçenekte de veri erişimi, kullanıcı yetkileri, dışa aktarma ve eğitim planı teklifin parçası olmalıdır.
Başarı ölçüsü ekran sayısı değildir
İyi bir CRM, ekibin daha çok veri girmesi için değil; doğru kişiye doğru zamanda geri dönüş yapması için vardır. Yanıt süresi, takip edilen fırsat oranı ve kaybedilen işin nedeni gibi göstergelerle değerlendirin.
İlk sürümden sonra ekibin gerçekten kullandığı alanları izleyin ve kullanılmayan karmaşıklığı azaltın.